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“卖炭翁”马斯克

admin · 2021-07-02 09:46:42

 
 
 
 
“卖炭翁”马斯克




(本文首发于虎视财经,紫金财经同步首发,转载请注明来源)



二十一世纪什么最贵?



是碳!!!



前不久,上海环境能源交易所正式发布了《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》,明确了交易主体,交易规则和发展方向。



注意!此处划重点,今年新出的,肯定要考,这里的碳不是烧的炭,而是排放的出来的二氧化碳。



1 你以为特斯拉是卖车的?



自成立以来,虽说特斯拉汽车的市场占有率还不错,但就卖车业务来讲,这就是个赔本买卖,要不马老板外边有人,估计裤衩儿都要赔进去了。



然而,2020年的年报中显示,特斯拉终于开始盈利了,全年的净利润达到了7.21美元,这其中仅靠出售碳排放积分就在一年时间内获得了15.8亿美元的的收入。粗略对比来看,好家伙!!特斯拉卖“碳”所得,竟超过了两倍的年利润!更有数据统计,从2010年开始,特斯拉靠卖碳积分累计收入已经超过42亿美元(约合271亿人民币)。难怪当初虎哥刚入互联网的时候有人告诉我,在这个圈子,姓马的都惹不起。



特斯拉好好的一个车企,怎么就做上了卖碳的生意?



2 卖碳的时代



在温室气体排放中,我们主要是通过二氧化碳来作为计算指标的,其他按照一定公式折算成碳排放量,就连日常呼吸也是一个二氧化碳排放的过程,不过别担心,目前呼吸还不收费。我们日常生活和消费都会排放二氧化碳,这些排放都可以记录起来,比如某宝搞的种树减排,就是按照碳指标来算的。



从企业角度来说,我们现在处于低端工业向高端工业转型,这个时候推出全国碳市场,其实就是倒逼企业改变,2030年和2060年要完成碳中和而后碳达峰的目标,那么就会对各行各业特别是能源行业进行碳排放的限制。



这个时候,二氧化碳就摇身一变,成了香饽饽,你要是不买就只能老老实实按规矩排放,但是对于企业来讲,转型可不是一朝一夕能解决的,所以面对超标的部分,就只能购买别人家的碳排放指标,而其他通过科技和产业升级实现减排的公司,可以通过交易自己公司结余的碳排放指标,赚到超额排放公司的钱。



对于一些绿色能源公司比如太阳能,风电,水电,新能源汽车行业来说,卖碳就是他们的一个盈利业务,比如特斯拉。



3 卖碳是个大买卖



记得几年前,在走访某车企的时候,有位高管还说过:“造车又不是过家家,一个天天靠花边新闻出镜的人怎么可能造的好汽车。”车造的好与不好,我不太懂,但这买卖做的简直让人直呼高手。当你们还以为特斯拉是卖车的时候,人家早就已经在布局今天的碳交易了。你以为他是小甜甜,人家转头就变成了牛夫人。


 

当然,2020年国内还没有形成碳交易的机制,所以马哥卖出去的碳,都是通过海外市场的碳交易所得,但是2020年中国汽车业同样留给我们一个数据。
 

“卖炭翁”马斯克


这组数据中,特斯拉和比亚迪的正积分遥遥领先于其他同行,再结合今年4月工信部公布的《2020年乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况》来看,平均燃料消耗量正积分约391万分,负积分约1057万分;新能源正积分约420万分,负积分约92万分。



这个积分到底价值如何,不好判断,毕竟这个正积分价格会主要受积分价值、生产积分成本、政策以及供需关系影响,最后车企之间通过竞价或者约定,也就是说能卖多少钱,就跟比特币一样魔幻,价格也不透明。但是仅从碳积分所拥有的数量来看,特斯拉和比亚迪已经站在了高点上,剩下的就是躺着把钱挣了。



看完了正积分前十名,我们再来看看负积分前10名。

“卖炭翁”马斯克


可以看出,目前平均燃料消耗量的负积分缺口巨大。这也使得能用作抵消的新能源正积分供不应求,价格水涨船高,从最初的300~500元/分上涨至2500~3000元/分。未来,在国内碳交易真正放开后,价格也势必会再次上涨,卖碳的买卖自然也会越做越大。



而以往传统车企看不上的造车新势力,显然也能通过这一波碳中和概念获得不小的盈利。当然,想要卖碳,首先还是要保证自己的电动车能够卖出去才能获取积分,如果一味的想着卖碳,忽略了产品,到最后只能是玩火自焚。



反观以一汽大众为代表的严重偏科的同学,注定在未来几年会遭受重大打击,



利润都用来买碳了,成本一再升高,产品还不敢轻易加价,真的是太难了,数学都没有他难。



4 碳路未来



关于未来企业的状况,发改委相关负责人曾表示:全国碳市场启动后企业将面临三种情况:一是对于实际碳排放低于碳配额的企业,可以将差额放在市场中去出售,企业可以获得碳排放权交易的收益,也有动力进一步开展技术创新。二是对于实际碳排放超过碳配额的企业,可以以市场价格购买碳排放权以抵消差额,这将倒逼企业开展技术创新。三是对于实际碳排放超过碳配额的企业,不购买碳排放权,而是接受罚款,罚款金额由政府确定且远高于碳排放权的价格,这将大幅提高对企业成本。



总体来讲,无论是国外的碳积分交易,还是国内的新能源双积分制,其实都只是一种手段,碳中和才是结果和终点。而碳中和本质上是整个能源结构的变更,更是大国之间的一场政治博弈。



卖碳翁的生意才刚刚起步,未来的细分路径会越来越多,商业大佬和科技巨头也已闻风而动,这股巨大且缓慢的浪潮,最终也会与各行各业都会产生千丝万缕的联系。

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